Synopsis:
An seinem Geburtstag lässt Prinz Michael eine Gauklertruppe auftreten,
die dem Volk eine groteske Brautschau vorspielt. Dabei erfährt er, dass
Prinzessin Anna an Hochmut und Ungezogenheit die Darstellung durch die
Schauspieler noch bei weitem übertrifft. Seine Neugier erwacht, und
heimlich schleicht er sich in das Schloss von König Otto, Annas Vater,
und beobachtet die Prinzessin. Ihre Schönheit überwältigt ihn. Er möchte
bei ihrem Vater um sie zu freien. Doch Anna hat Michael trotz des
angeklebten Schnurrbarts erkannt und verspottet ihn als "König
Drosselbart". Der erzürnte Vater befiehlt daraufhin, dass sie den ersten
Bettler, der am Morgen vor dem Burgtor erscheint, zu heiraten habe.
Verkleidet
erscheint Michael, und Anna muss ihm folgen und von nun an in Armut mit
ihm leben. Mit Hilfe einer Schauspielertruppe lässt Michael sie
allerlei Prüfungen bestehen. Zuletzt spielt er ihr sogar vor, im Verließ
sterben zu müssen. Anna hat längst ihren Hochmut abgelegt. Der Bettler
ist ihr mittlerweile wichtiger als ihr eigenes Leben. Der vielen Rollen
wegen, die ihr der "König Drosselbart" vorgespielt hat, zögert Anna, als
sie erfährt, dass alles nur ein Spiel war. Ihre Liebe gilt dem Bettler
und nicht dem König, und Michael erkennt, dass er um ihre Liebe willen
Bettler bleiben muss. Doch als er sich entschlossen hat, sein Leben als
Bettler mit Prinzessin Anna zu verbringen, erwartet Anna den Bettler in
seiner Hütte, aber in den Kleidern einer Prinzessin.
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